Nachlassberatung

Klärung von Finanz- und Formalfragen bei Tod von Angehörigen

Menschen, die einen Sterbefall erleben, stehen neben der Trauer schnell vor vielen Fragen. Wir haben es uns daher zur Aufgabe gemacht, unsere Kunden und deren Angehörige in dieser belastenden Situation aktiv zu begleiten. Auch in der Zeit nach der Bestattung sind viele Formalitäten und Bürokratisches zu erledigen.

Für wen ist die Nachlassberatung und wer berät?

Unser speziell ausgebildeter Nachlassberater kümmert sich um die Hinterbliebenen und Erben in Zusammenarbeit mit ihrem Berater/in nicht nur um die rein finanziellen Angelegenheiten. Wir klären Vermögensfragen, geben Orientierung bei Behördengängen und empfehlen Ansprechpartner. Wir bieten die Beratung im Kreise der Familie bzw. Hinterbliebenen an, in unseren Räumen oder gerne auch in Ihrer vertrauten Umgebung.

 

Was kostet die Nachlassberatung?

Wir bieten diese Leistung kostenlos an und ergänzen damit das etablierte Angebot der Generationenberatung. Sie umfasst die Vermögensnachfolgeberatung zu Lebzeiten (Estate Planning) und die Nachlassberatung im Todesfall von Angehörigen.

Nachlassberatung

Was können wir im Todesfall von Angehörigen für Sie tun?

  • Nachlassbezogene Aufgabenliste erstellen und Lösungsmöglichkeiten aufzeigen (laufender Zahlungsverkehr, wichtige Fristen, erforderliche Unterlagen usw.); nach dem Gespräch erhalten Sie einen individuellen Leitfaden
  • Koordinierende Unterstützung bei Behördengängen, Testamentseröffnung, Testamentsvollstreckung, Erbscheinbeantragung
  • Erstellung von Vermögensübersichten
  • Unterstützung bei der Bewertung von Nachlass-Immobilien
  • Kommunikation mit Vertragspartnern
  • Allgemeine Informationen zum Erbrecht, zu steuerlichen Sachverhalten sowie zur Hinterbliebenenversorgung
  • Erläuterung und Regelung von Absicherungsfragen (Personen und Vermögensgegenstände)
  • Auf Wunsch Empfehlung von Steuerberatern, Rechtsanwälten und Notaren aus unserem Experten-Netzwerk

„Von Anfang an Unterstützung aus einer Hand bieten:

Professionell Vermögens- und Absicherungsfragen klären, die notwendige Orientierung geben und auch bürokratische Nachlasshürden gemeinsam nehmen. Partnerschaft unter Beweis stellen, auch in schwersten Zeiten, das ist mein Ziel in der Nachlassberatung.“

Nico Vielhaber, Bankbetriebswirt, Nachlassberater