PortfolioManagement

Vermögensverwaltung bei der Volksbank Hellweg

Wer sein Vermögen optimal managen will, braucht hoch spezialisiertes Fachwissen, Zugang zu aktuellen Informationen, fundierte Erfahrung und viel Zeit.

Unsere optimale Lösung für Sie - das Portfoliomanagement der Volksbank Hellweg eG. Erfahrene Portfoliomanager legen Ihr Vermögen in Ihrem Interesse konsequent, intelligent und vorausschauend an. Sie erörtern mit Ihnen gemeinsam Ihre persönlichen Ziele und Strategien.

Anhand eines transparenten Investmentprozesses und einer ausgewogenen Risikodiversifikation investieren die Portfoliomanager in aussichtsreiche Kapitalanlagen. Dabei handeln sie stets unabhängig. Fundierte Finanzmarkteinschätzungen, Objektivität und Transparenz sind ihre Kernkompetenz. Sie bilden neben der individuellen Risikomessung das Fundament einer nachhaltig erfolgreichen Asset-Allokation.

Vorwort

Patrick Drees, Leiter Portfoliomanagement

„Wer sein Vermögen optimal managen will, braucht hoch spezialisiertes Fachwissen, Zugang zu aktuellen Informationen, fundierte Erfahrung und viel Zeit. Wir legen Ihr Vermögen in Ihrem Interesse konsequent, intelligent und vorausschauend an. Unsere langjährige Erfahrung und Erfolgsbilanz basieren auf einem vertrauensvollen Miteinander.“

Leistungen

Ständige Beobachtung der weltweiten Finanzmärkte
Analyse der Wirtschaftslage in den jeweiligen Anlageregionen
Spezialisierung auf aktives, wertorientiertes Portfoliomanagement
Orientierung an quantitativen und qualitativen Kriterien
Hohe Flexibilität bei der Umsetzung der Anlageentscheidungen
Professionelles Reporting mit steuerlichen Auswertungen
Globaler Investmentstil

Grundlage für das Management Ihres Portfolios durch uns bildet ein Vertrag zur Vermögensverwaltung. Dabei übertragen Sie Anlageentscheidung und Disposition auf die Volksbank Hellweg eG. Die Basis der Anlagestrategie, welche wir mit Ihnen gemeinsam erarbeiten, bilden dabei Ihre persönlichen Ziele:

Renditeerwartung
Risikotoleranz
Zeithorizont der Anlagen
Eventueller Liquiditätsbedarf
Spezieller Anlagezweck

Portfolio-Varianten

Sie haben die Wahl zwischen vier unterschiedlichen Portfolio-Varianten und damit die Möglichkeit, sich genau für die Form der Vermögensverwaltung zu entscheiden, die Ihrer Anlagementalität Rechnung trägt.

Sie und Ihre Interessen stehen immer im Mittelpunkt: Sie haben jederzeit Einsicht über Ihr Konto und Ihr Depot. Sie werden schnellstmöglich über Wertpapiertransaktionen und Kontobewegungen informiert. Selbstverständlich können Sie auch - in Abstimmung mit uns - jederzeit das Volumen, das wir für Sie managen, verändern.

Für den sicherheitsorientierten Investor: Strategie Rendite
Für den risikoscheuen Investor: Strategie Ertrag
Für den balanceorientierten Investor: Strategie Wachstum
Für den risikobereiten Investor: Strategie Chance

Strategie Rendite

Strategie Ertrag

Wachstum

Strategie Chance

Kurz gesagt: Jeder Schritt Ihres Portfoliomanagers ist für Sie transparent und nachvollziehbar

Sie erhalten darüber hinaus halbjährlich ein ausführliches Ergebnis-Reporting mit aktueller Wertstellung und Performance-Analyse und jährlich eine umfassende steuerliche Bewertung. So haben Sie eine klare Erfolgskontrolle darüber, wie sich Ihr Vermögen entwickelt. Zusätzlich geben Ihnen die Portfoliomanager am Jahresende einen Überblick auf das abgelaufene Jahr sowie einen Ausblick auf die aktuellen Tendenzen der internationalen Kapitalmärkte.

Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeit bedeutet, dass wir bei unseren heutigen Handlungen an deren langfristige Auswirkungen denken.

Globale Herausforderungen wie die Klimaveränderungen, internationale Konflikte und soziale Probleme prägen den heutigen Diskurs. Sie zeigen den Anspruch, den Wandel zu einer nachhaltigen Gesellschaft voranzutreiben.

Das Portfolio Management der Volksbank Hellweg orientiert sich an den Zielen für nachhaltige Entwicklung (Sustainable Development Goals) der Vereinten Nationen.

Wir investieren Ihr Vermögen in Unternehmen, die z.B. das Thema nachhaltige Entwicklung, nachhaltigen Konsum, nachhaltiges Wachstum, nachhaltiges Management der Ressourcen berücksichtigen.

Weitere Punkte sind die Vermeidung von Hunger und Armut sowie die Schaffung von Gleichberechtigung und Gesundheit aller Menschen.

Ziele für nachhaltige Entwicklung

1. Armut und jeglicher Erscheinungsform beenden.

2. Hungersnot bekämpfen, Ernährungssicherung gewährleisten und bessere Ernährung erlangen.

3. Wohlergehen und gesundes Leben aller Menschen sicherstellen.

4. Hochwertige, gleichberechtigte und inklusive Bildung sicherstellen und die Möglichkeit des lebenslangen Lernens zu bieten.

5. Geschlechtergleichheit und Selbstbestimmung für Mädchen und Frauen schaffen.

6. Bereitstellung und nachhaltige Bewirtschaftung von Wasser sowie Gewährleistung der Sanitärversorgung.

7. Zugang zu nachhaltiger, bezahlbarer, verlässlicher und gegenwärtiger Energie.

8. Beständiges, nachhaltiges und inklusives Wirtschaftswachstum, effiziente Vollbeschäftigung und menschenwürdige Arbeit.

9. Aufbau einer tragfähigen Infrastruktur, Förderung einer nachhaltigen und inklusiven Industrialisierung und Förderung von Innovation.

10. Ungleichheiten innerhalb und zwischen Staaten reduzieren.

11. Städte und Siedlungen sicher, inklusiv und nachhaltig zu machen.

12. Nachhaltige Konsum- und Produktionsmuster sicherstellen.

13. Gegenwärtige Maßnahmen zur Bekämpfung des Klimawandels und deren Auswirkungen ergreifen.

14. Ozeane, Meere und Meeresressourcen im Sinne einer nachhaltigen Entwicklung erhalten und diese nachhaltig nutzen.

15. Landökosysteme wahren, wiederherstellen und nachhaltige Nutzung fördern, Wälder nachhaltig bewirtschaften, Wüstenbildung entgegenwirken, Bodenverschlechterungen verhindern und Biodiversitätsverluste stoppen.

16. Friedliche und inklusive Gesellschaften in Sinne der nachhaltigen Entwicklung fördern, allen Menschen den Zutritt zur Justiz ermöglichen und rechenschaftspflichtige, effektive und inklusive Institutionen auf allen Ebenen aufbauen.

17. Umsetzungsmittel stärken und die globale Partnerschaft für nachhaltige Entwicklung mit neuem Leben erwecken.

Portfoliomanager

Christian Schäfer (links). Matthias Augulis (rechts)

Portfoliomanagement in der Volksbank Hellweg eG ist Teamwork von qualifizierten Spezialisten mit langjähriger Erfahrung und erfolgreicher Leistungsbilanz. Mit modernsten Kommunikations- und Analysesystemen greifen die Portfoliomanager weltweit auf verschiedene Informationsquellen zu. Tagtäglich nutzen sie die Erkenntnisse zahlreicher Analysten und werten die Kursentwicklungen an den weltweiten Finanzmärkten aus. Daher können Sie zu jedem Zeitpunkt fundiert entscheiden und handeln.

Portfoliomanagement bei der Volksbank Hellweg eG ist eine sehr persönliche Sache. Die Verantwortung für das eigene Vermögen in fremde Hände zu geben ist dabei eine weitreichende Entscheidung.

Auf Grundlage von Nachhaltigkeit und Vertrauen möchten wir mit Ihnen die Basis für eine erfolgreiche und faire Zusammenarbeit schaffen.

Zum Nachlesen

PortfolioManagement
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Service

Portfoliomanager und persönlicher Betreuer, beide sind immer für Sie da - für eine telefonische Auskunft genauso wie für ein ausführliches Gespräch

Sollten Sie weitere Fragen haben oder sich für unsere kostenlose Informationsbroschüre interessieren, senden Sie uns einfach eine E-Mail.

Interessieren Sie sich für unser Portfoliomanagement und möchten Sie eine unverbindliche Beratung? Gern sind wir für Sie da!

Häufig gestellte Fragen zum Portfoliomanagement

Was versteht man unter einem Portfolio?

Unter einem Portfolio versteht man die Ansammlung diverser Investitionen. Zu diesen Investitionen können Aktien, Wertpapieren, Immobilien und Sachwertbeteiligungen zählen.

Was versteht man unter Portfoliomanagement?

Unter Portfoliomanagement versteht man die Verwaltung und Zusammenstellung der Investionen eines Portfolios. Anlagen werden nach bestimmten Anlagekriterien vorgenommen. Im Vorfeld wird hierzu die Kapitals- und Vermögenssituation des Anlegers analysiert. Diese Investitionen werden regelmäßig überprüft und angepasst. Eine weitere Rolle spielt die Risikobereitschaft des Anlegers.

Was ist ein Portfoliomanager?

Ein Portfoliomanger stell für seine Kunden geeignete Anlagemöglichkeiten zusammen, mit dem Ziel finanzielle Risiken zu minimieren und den Ertrag zu steigern. Dabei analysieren sie die Finanz- und Börsenmärkte um die Investitionsgüter im Interesse des Kunden optimal verwalten zu können.

Warum brauche ich einen Portfoliomanager?

Je größer ein Portfolio ist, umso anspruchsvoller ist die Verwaltung der Investitionen. Unsere Ansprechpartner für Portfoliomanagement helfen Ihnen daher gerne bei der Verwaltung Ihres Portfolios.

Wie kann ich das Vorgehen des Portfoliomanagers nachvollziehen?

Sie erhalten von Ihrem Portfoliomanager alle sechs Monate ein ausführliches Ergebnis-Reporting inklusive aktueller Wertstellung und Performance-Analyse. Jählich erhalten Sie darüber hinaus eine umfassende steuerliche Bewertung. So erhalten sie einen Überblick darüber, wie sich Ihr Vermögen entwickelt.

Zum Ende eines Jahre stellen die die Portfoliomanager einen Rückblick des vergangenen Jahres sowie einen Ausblick auf die aktuellen Tendenzen der internationalen Kapitalmärkte für die Zukunft zur Verfügung.