Portfoliomanagement

Vermögensverwaltung bei der Volksbank Hellweg

Wer sein Vermögen optimal managen will, braucht hoch spezialisiertes Fachwissen, Zugang zu aktuellen Informationen, fundierte Erfahrung und viel Zeit.

Unsere optimale Lösung für Sie: Das Portfoliomanagement der Volksbank Hellweg eG. Erfahrene Portfoliomanager legen Ihr Vermögen in Ihrem Interesse konsequent, intelligent und vorausschauend an. Sie erörtern mit Ihnen gemeinsam Ihre persönlichen Ziele und Strategien.

Anhand eines transparenten Investmentprozesses und einer ausgewogenen Risikodiversifikation investieren die Portfoliomanager in aussichtsreiche Kapitalanlagen. Dabei handeln sie stets unabhängig. Fundierte Finanzmarkteinschätzungen, Objektivität und Transparenz sind ihre Kernkompetenz. Sie bilden neben der individuellen Risikomessung das Fundament einer nachhaltig erfolgreichen Asset-Allokation.

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Wieso ein Portfolio bei der Volksbank Hellweg?

Portfoliomanagement in der Volksbank Hellweg eG ist Teamwork von qualifizierten Spezialisten mit langjähriger Erfahrung und erfolgreicher Leistungsbilanz. Mit modernsten Kommunikations- und Analysesystemen greifen die Portfoliomanager weltweit auf verschiedene Informationsquellen zu. Tagtäglich nutzen sie die Erkenntnisse zahlreicher Analysten und werten die Kursentwicklungen an den weltweiten Finanzmärkten aus. Daher können Sie zu jedem Zeitpunkt fundiert entscheiden und handeln.

Portfoliomanagement bei der Volksbank Hellweg eG ist eine sehr persönliche Sache. Die Verantwortung für das eigene Vermögen in fremde Hände zu geben ist dabei eine weitreichende Entscheidung.

Auf Grundlage von Nachhaltigkeit und Vertrauen möchten wir mit Ihnen die Basis für eine erfolgreiche und faire Zusammenarbeit schaffen.

Zu sehen sind zwei Männer im blauen Anzug. Sie bilden das Team Portfoliomanagement.

Christian Schäfer (l.) und Matthias Augulis (r.)

Christian Schäfer

Christian Schäfer

Matthias Augulis

Matthias Augulis

Sie möchten gerne mehr über das Portfoliomanagement erfahren? Unsere Broschüre liefert Ihnen weitere Informationen!

Unseren Podcast Gemeinsam Stark können Sie sich auf Spotify oder Apple Podcasts anhören. Erfahren Sie in der Folge vom 27.06. alles über unser Portfoliomanagement!

Häufig gestellte Fragen zum Portfoliomanagement

Was versteht man unter einem Portfolio?

Unter einem Portfolio versteht man die Ansammlung diverser Investitionen. Zu diesen Investitionen können Aktien, Wertpapieren, Immobilien und Sachwertbeteiligungen zählen.

Was versteht man unter Portfoliomanagement?

Unter Portfoliomanagement versteht man die Verwaltung und Zusammenstellung der Investionen eines Portfolios. Anlagen werden nach bestimmten Anlagekriterien vorgenommen. Im Vorfeld wird hierzu die Kapitals- und Vermögenssituation des Anlegers analysiert. Diese Investitionen werden regelmäßig überprüft und angepasst. Eine weitere Rolle spielt die Risikobereitschaft des Anlegers. 

Warum brauche ich einen Portfoliomanager?

Ein Portfoliomanger stellt für seine Kunden geeignete Anlagemöglichkeiten zusammen, mit dem Ziel finanzielle Risiken zu minimieren und den Ertrag zu steigern. Dabei analysieren sie die Finanz- und Börsenmärkte um die Investitionsgüter im Interesse des Kunden optimal verwalten zu können.

Je größer ein Portfolio ist, umso anspruchsvoller ist die Verwaltung der Investitionen. Unsere Ansprechpartner für Portfoliomanagement helfen Ihnen daher gerne bei der Verwaltung Ihres Portfolios.

Wie kann ich das Vorgehen des Portfoliomanagers nachvollziehen?

Sie erhalten von Ihrem Portfoliomanager alle sechs Monate ein ausführliches Ergebnis-Reporting inklusive aktueller Wertstellung und Performance-Analyse. Jählich erhalten Sie darüber hinaus eine umfassende steuerliche Bewertung. So erhalten sie einen Überblick darüber, wie sich Ihr Vermögen entwickelt.

Zum Ende eines Jahre stellen die die Portfoliomanager einen Rückblick des vergangenen Jahres sowie einen Ausblick auf die aktuellen Tendenzen der internationalen Kapitalmärkte für die Zukunft zur Verfügung.