Unter Portfoliomanagement versteht man die Verwaltung und Zusammenstellung der Investionen eines Portfolios. Anlagen werden nach bestimmten Anlagekriterien vorgenommen. Im Vorfeld wird hierzu die Kapitals- und Vermögenssituation des Anlegers analysiert. Diese Investitionen werden regelmäßig überprüft und angepasst. Eine weitere Rolle spielt die Risikobereitschaft des Anlegers. 

Ein Portfoliomanger stellt für seine Kunden geeignete Anlagemöglichkeiten zusammen, mit dem Ziel finanzielle Risiken zu minimieren und den Ertrag zu steigern. Dabei analysieren sie die Finanz- und Börsenmärkte um die Investitionsgüter im Interesse des Kunden optimal verwalten zu können.

Je größer ein Portfolio ist, umso anspruchsvoller ist die Verwaltung der Investitionen. Unsere Ansprechpartner für Portfoliomanagement helfen Ihnen daher gerne bei der Verwaltung Ihres Portfolios.

Sie erhalten von Ihrem Portfoliomanager alle sechs Monate ein ausführliches Ergebnis-Reporting inklusive aktueller Wertstellung und Performance-Analyse. Jählich erhalten Sie darüber hinaus eine umfassende steuerliche Bewertung. So erhalten sie einen Überblick darüber, wie sich Ihr Vermögen entwickelt.

Zum Ende eines Jahre stellen die die Portfoliomanager einen Rückblick des vergangenen Jahres sowie einen Ausblick auf die aktuellen Tendenzen der internationalen Kapitalmärkte für die Zukunft zur Verfügung.