Sie haben die Wahl zwischen vier unterschiedlichen Portfolio-Varianten und damit die Möglichkeit, sich genau für die Form der Vermögensverwaltung zu entscheiden, die Ihrer Anlagementalität Rechnung trägt.
Sie und Ihre Interessen stehen immer im Mittelpunkt: Sie haben jederzeit Einsicht über Ihr Konto und Ihr Depot. Sie werden schnellstmöglich über Wertpapiertransaktionen und Kontobewegungen informiert. Selbstverständlich können Sie auch - in Abstimmung mit uns - jederzeit das Volumen, das wir für Sie managen, verändern.
Unsere Portfoliovarianten
- Für den sicherheitsorientierten Investor: Strategie Rendite
- Für den risikoscheuen Investor: Strategie Ertrag
- Für den balanceorientierten Investor: Strategie Wachstum
- Für den risikobereiten Investor: Strategie Chance
Zusammengefasst: Jeder Schritt Ihres Portfoliomanagers ist für Sie transparent und nachvollziehbar. Sie erhalten darüber hinaus halbjährlich ein ausführliches Ergebnis-Reporting mit aktueller Wertstellung und Performance-Analyse und jährlich eine umfassende steuerliche Bewertung. So haben Sie eine klare Erfolgskontrolle darüber, wie sich Ihr Vermögen entwickelt. Zusätzlich geben Ihnen die Portfoliomanager am Jahresende einen Überblick auf das abgelaufene Jahr sowie einen Ausblick auf die aktuellen Tendenzen der internationalen Kapitalmärkte. Die derzeitigen Verteilungen für die Anlagekategorien und internationale Aktienaufteilung sieht aus wie folgt.
Strategien im Vergleich
Strategie Chance
Sie möchten ein überdurchschnittliche Wertentwicklung Ihrer Vermögenswerte erzielen und sind überzeugt von den Chancen auf den internationalen Aktienmärkten. Im Vordergrund Ihrer Strategie stehen nicht kurzfristige Erträge, sondern Sie zielen auf eine langfristige Vermögensvermehrung. Den hohen Ertragserwartungen steht eine hohe, zum Teil sehr hohe, Wertschwankungsintensität gegenüber.
Die durchschnittliche Wertentwicklung innerhalb der Strategie Chance beträgt 11,80 %.
| 2024 | 20,60 % |
| 2023 | 7,36 % |
| 2022 | - 0,93 % |
| 2021 | 29,39 % |
| 2020 | 11,83 % |
| 2019 | 30,51 % |
| 2018 | - 6,15 % |
| 2017 | 12,56 % |
| 2016 | 5,23 % |
| 2015 | 8,40 % |
| 2014 | 16,08 % |
Strategie Wachstum
Sie möchten von den Entwicklungen an den internationalen Aktienmärkten profitieren, aber auf die Sicherheit festverzinslicher Wertpapiere nicht verzichten.
Im Portfolio werden die Vermögenswerte ertragsorientiert, aber ausgewogen verwaltet. Den höheren Ertragschancen aus Aktien steht eine höhere Wertschwankungsintensität gegenüber.
Die durchschnittliche Wertentwicklung innerhalb der Strategie Wachstum beträgt 6,73 %.
| 2024 | 13,33 % |
| 2023 | 6,84 % |
| 2022 | - 7,31 % |
| 2021 | 16,29 % |
| 2020 | 5,33 % |
| 2019 | 19,05 % |
| 2018 | - 3,50 % |
| 2017 | 6,77 % |
| 2016 | 4,82 % |
| 2015 | 7,24 % |
| 2014 | 10,37 % |
Strategie Ertrag
Stabile Erträge stehen für Sie im Fokus. Eine sichere Rendite ist für Sie von großer Bedeutung. In begrenztem Umfang möchten Sie von den Chancen an den internationalen Aktienmärkten profitieren ohne Ihr Risikoprofil deutlich auszuweiten.
Im Portfolio werden die Vermögenswerte ertragsorientiert, aber ausgewogen verwaltet. Den höheren Ertragschancen aus Aktien steht eine höhere Wertschwankungsintensivität gegenüber.
Die durchschnittliche Wertentwicklung innerhalb der Strategie Ertrag beträgt 5,47 %.
| 2024 | 9,21 % |
| 2023 | 6,31 % |
| 2022 | - 6,88 % |
| 2021 | 12,03 % |
| 2020 | 3,78 % |
| 2019 | 14,24 % |
| 2018 | - 1,99 % |
| 2017 | 4,19 % |
| 2016 | 5,16 % |
| 2015 | 5,00 % |
| 2014 | 9,08 % |
Strategie Rendite
Sicherheit steht für Sie an erster Stelle. Aus diesem Grund bevorzugen Sie die stabilen Erträge aus festverzinslichen Wertpapieren. Hohe Priorität legen die Porfoliomanager auf den Erhalt der Vermögenswerte und auf die Vermeidung von Substanzrisiken.
Die durchschnittliche Wertentwicklung innerhalb der Strategie Rendite beträgt 1,77 %.
| 2024 | 3,84 % |
| 2023 | 2,80 % |
| 2022 | - 8,90 % |
| 2021 | 2,97 % |
| 2020 | 0,50 % |
| 2019 | 9,18 % |
| 2018 | 0,48 % |
| 2017 | - 0,78 % |
| 2016 | 3,99 % |
| 2015 | 2,53 % |
| 2014 | 6,56 % |
Zum Nachlesen
Zum Reinhören
Häufig gestellte Fragen zum Portfoliomanagement
Portfoliomanager
Christian Schäfer
02921 / 393 - 455
christian.schaefer@volksbank-hellweg.de
Portfoliomanager
Nico Schulte
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