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Portfoliovarianten auf einen Blick

Ihre Optionen bei uns

  • Sie haben die Wahl zwischen vier unterschiedlichen Portfolio-Varianten und damit die Möglichkeit, sich genau für die Form der Vermögensverwaltung zu entscheiden, die Ihrer Anlagementalität Rechnung trägt
  • Sie und Ihre Interessen stehen immer im Mittelpunkt: Sie haben jederzeit Einsicht über Ihr Konto und Ihr Depot
  • Sie werden schnellstmöglich über Wertpapiertransaktionen und Kontobewegungen informiert
  • Selbstverständlich können Sie auch - in Abstimmung mit uns - jederzeit das Volumen, das wir für Sie managen, verändern

 

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Unsere Portfoliovarianten

  • Für den sicherheitsorientierten Investor: Strategie Rendite
  • Für den risikoscheuen Investor: Strategie Ertrag
  • Für den balanceorientierten Investor: Strategie Wachstum
  • Für den risikobereiten Investor: Strategie Chance

Zusammengefasst: Jeder Schritt Ihres Portfoliomanagers ist für Sie transparent und nachvollziehbar. Sie erhalten darüber hinaus halbjährlich ein ausführliches Ergebnis-Reporting mit aktueller Wertstellung und Performance-Analyse und jährlich eine umfassende steuerliche Bewertung. So haben Sie eine klare Erfolgskontrolle darüber, wie sich Ihr Vermögen entwickelt. Zusätzlich geben Ihnen die Portfoliomanager am Jahresende einen Überblick auf das abgelaufene Jahr sowie einen Ausblick auf die aktuellen Tendenzen der internationalen Kapitalmärkte. Die derzeitigen Verteilungen für die Anlagekategorien und internationale Aktienaufteilung sieht aus wie folgt.

Strategien im Vergleich

         Strategie Chance

Sie möchten ein überdurchschnittliche Wertentwicklung Ihrer Vermögenswerte erzielen und sind überzeugt von den Chancen auf den internationalen Aktienmärkten. Im Vordergrund Ihrer Strategie stehen nicht kurzfristige Erträge, sondern Sie zielen auf eine langfristige Vermögensvermehrung. Den hohen Ertragserwartungen steht eine hohe, zum Teil sehr hohe, Wertschwankungsintensität gegenüber.

Wertentwicklung der letzten 10 Jahre innerhalb der Strategie Chance

 

Die durchschnittliche Wertentwicklung innerhalb der Strategie Chance beträgt 12,31 %.

2025 4,32 %
202420,60 %
20237,36 %
2022- 0,93 %
202129,39 %
202011,83 %
201930,51 %
2018- 6,15 %
201712,56 %
20165,23 %
20158,40 %

         Strategie Wachstum

Sie möchten von den Entwicklungen an den internationalen Aktienmärkten profitieren, aber auf die Sicherheit festverzinslicher Wertpapiere nicht verzichten.

Im Portfolio werden die Vermögenswerte ertragsorientiert, aber ausgewogen verwaltet. Den höheren Ertragschancen aus Aktien steht eine höhere Wertschwankungsintensität gegenüber.

Wertentwicklung der letzten 10 Jahre innerhalb der Strategie Wachstum

 

Die durchschnittliche Wertentwicklung innerhalb der Strategie Wachstum beträgt 7,14 %.

2025 2,49 %
202413,33 %
20236,84 %
2022- 7,31 %
202116,29 %
20205,33 %
201919,05 %
2018- 3,50 %
20176,77 %
20164,82 %
20157,24 %

         Strategie Ertrag

Stabile Erträge stehen für Sie im Fokus. Eine sichere Rendite ist für Sie von großer Bedeutung. In begrenztem Umfang möchten Sie von den Chancen an den internationalen Aktienmärkten profitieren ohne Ihr Risikoprofil deutlich auszuweiten.

Im Portfolio werden die Vermögenswerte ertragsorientiert, aber ausgewogen verwaltet. Den höheren Ertragschancen aus Aktien steht eine höhere Wertschwankungsintensivität gegenüber.

Wertentwicklung der letzten 10 Jahre innerhalb der Strategie Ertrag

 

Die durchschnittliche Wertentwicklung innerhalb der Strategie Ertrag beträgt 5,38 %.

2025 2,79 %
20249,21 %
20236,31 %
2022- 6,88 %
202112,03 %
20203,78 %
201914,24 %
2018- 1,99 %
20174,19 %
20165,16 %
20155,00 %

         Strategie Rendite

Sicherheit steht für Sie an erster Stelle. Aus diesem Grund bevorzugen Sie die stabilen Erträge aus festverzinslichen Wertpapieren. Hohe Priorität legen die Porfoliomanager auf den Erhalt der Vermögenswerte und auf die Vermeidung von Substanzrisiken.

Wertentwicklung der letzten 10 Jahre innerhalb der Strategie Rendite

 

Die durchschnittliche Wertentwicklung innerhalb der Strategie Rendite beträgt 1,85 %.

2025 1,87 %
20243,84 %
20232,80 %
2022- 8,90 %
20212,97 %
20200,50 %
20199,18 %
20180,48 %
2017- 0,78 %
20163,99 %
20152,53 %
Kreisdiagramm: Aufteilung der Aktien nach Ländern
Kreisdiagramm: Aufteilung nach Währungsgruppen

Häufig gestellte Fragen zum Portfoliomanagement

Was versteht man unter einem Portfolio?

Unter einem Portfolio versteht man die Ansammlung diverser Investitionen. Zu diesen Investitionen können Aktien, Wertpapieren, Immobilien und Sachwertbeteiligungen zählen.

Was versteht man unter Portfoliomanagement?

Unter Portfoliomanagement versteht man die Verwaltung und Zusammenstellung der Investionen eines Portfolios. Anlagen werden nach bestimmten Anlagekriterien vorgenommen. Im Vorfeld wird hierzu die Kapitals- und Vermögenssituation des Anlegers analysiert. Diese Investitionen werden regelmäßig überprüft und angepasst. Eine weitere Rolle spielt die Risikobereitschaft des Anlegers. 

Warum brauche ich einen Portfoliomanager?

Ein Portfoliomanger stellt für seine Kunden geeignete Anlagemöglichkeiten zusammen, mit dem Ziel finanzielle Risiken zu minimieren und den Ertrag zu steigern. Dabei analysieren sie die Finanz- und Börsenmärkte um die Investitionsgüter im Interesse des Kunden optimal verwalten zu können.

Je größer ein Portfolio ist, umso anspruchsvoller ist die Verwaltung der Investitionen. Unsere Ansprechpartner für Portfoliomanagement helfen Ihnen daher gerne bei der Verwaltung Ihres Portfolios.

Wie kann ich das Vorgehen des Portfoliomanagers nachvollziehen?

Sie erhalten von Ihrem Portfoliomanager alle sechs Monate ein ausführliches Ergebnis-Reporting inklusive aktueller Wertstellung und Performance-Analyse. Jählich erhalten Sie darüber hinaus eine umfassende steuerliche Bewertung. So erhalten sie einen Überblick darüber, wie sich Ihr Vermögen entwickelt.

Zum Ende eines Jahre stellen die die Portfoliomanager einen Rückblick des vergangenen Jahres sowie einen Ausblick auf die aktuellen Tendenzen der internationalen Kapitalmärkte für die Zukunft zur Verfügung.

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