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Team Portfoliomanagement

Unsere Leistungen im PortfolioManagement

Grundlage für das Management Ihres Portfolios durch uns bildet ein Vertrag zur Vermögensverwaltung. Dabei übertragen Sie Anlageentscheidung und Disposition auf die Volksbank Hellweg eG. Die Basis der Anlagestrategie, welche wir mit Ihnen gemeinsam erarbeiten, bilden dabei Ihre persönlichen Ziele:

  • Renditeerwartung
  • Risikotoleranz
  • Zeithorizont der Anlagen
  • Eventueller Liquiditätsbedarf
  • Spezieller Anlagezweck

Unsere Leistungen auf einen Blick

  • Ständige Beobachtung der weltweiten Finanzmärkte
  • Analyse der Wirtschaftslage in den jeweiligen Anlageregionen
  • Spezialisierung auf aktives, wertorientiertes PortfolioManagement
  • Orientierung an quantitativen und qualitativen Kriterien
  • Hohe Flexibilität bei der Umsetzung der Anlageentscheidungen
  • Professionelles Reporting mit steuerlichen Auswertungen
  • Globaler Investmentstil

Zum Nachlesen

Sie möchten gerne mehr über das PortfolioManagement erfahre? Unsere Broschüre liefert Ihnen weitere Informationen!

Zum Reinhören

Unseren Podcast Gemeinsam Stark können Sie sich auf Spotify oder Apple Podcasts anhören. Erfahren Sie in der Folge vom 27.06. alles über unser Portfoliomanagement!

„Wer sein Vermögen optimal managen will, braucht hoch spezialisiertes Fachwissen, Zugang zu aktuellen Informationen, fundierte Erfahrung und viel Zeit. Wir legen Ihr Vermögen in Ihrem Interesse konsequent, intelligent und vorausschauend an. Unsere langjährige Erfahrung und Erfolgsbilanz basieren auf einem vertrauensvollen Miteinander.“

Häufig gestellte Fragen zum Portfoliomanagement

Was versteht man unter einem Portfolio?

Unter einem Portfolio versteht man die Ansammlung diverser Investitionen. Zu diesen Investitionen können Aktien, Wertpapieren, Immobilien und Sachwertbeteiligungen zählen.

Was versteht man unter Portfoliomanagement?

Unter Portfoliomanagement versteht man die Verwaltung und Zusammenstellung der Investionen eines Portfolios. Anlagen werden nach bestimmten Anlagekriterien vorgenommen. Im Vorfeld wird hierzu die Kapitals- und Vermögenssituation des Anlegers analysiert. Diese Investitionen werden regelmäßig überprüft und angepasst. Eine weitere Rolle spielt die Risikobereitschaft des Anlegers. 

Warum brauche ich einen Portfoliomanager?

Ein Portfoliomanger stellt für seine Kunden geeignete Anlagemöglichkeiten zusammen, mit dem Ziel finanzielle Risiken zu minimieren und den Ertrag zu steigern. Dabei analysieren sie die Finanz- und Börsenmärkte um die Investitionsgüter im Interesse des Kunden optimal verwalten zu können.

Je größer ein Portfolio ist, umso anspruchsvoller ist die Verwaltung der Investitionen. Unsere Ansprechpartner für Portfoliomanagement helfen Ihnen daher gerne bei der Verwaltung Ihres Portfolios.

Wie kann ich das Vorgehen des Portfoliomanagers nachvollziehen?

Sie erhalten von Ihrem Portfoliomanager alle sechs Monate ein ausführliches Ergebnis-Reporting inklusive aktueller Wertstellung und Performance-Analyse. Jählich erhalten Sie darüber hinaus eine umfassende steuerliche Bewertung. So erhalten sie einen Überblick darüber, wie sich Ihr Vermögen entwickelt.

Zum Ende eines Jahre stellen die die Portfoliomanager einen Rückblick des vergangenen Jahres sowie einen Ausblick auf die aktuellen Tendenzen der internationalen Kapitalmärkte für die Zukunft zur Verfügung.

Unsere Ansprechpartner

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